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“第三届第一财经•RFP理财精英评选”区域十强诞生

6月1日、2日,“第三届第一财经RFP理财精英评选”全国分赛区第一场在贵州大厦正式打响,本次评选的分地区复赛由理财精英大课与复赛评选两部分组成,首日为组委会精心安排的理财精英大课,第二日为理财精英评选复赛辩论环节的比拼。

理财精英大课是第一财经RFP理财精英评选的配套精英培养课程,特邀来自业内的优秀前辈和,为理财师从顶层设计、一线营销技巧、团队管理等多方面拓宽行业认知,打破思维局限,寻求职业生涯发展新方向。

理财精英大课站在6月1日举行,组委会为到场精心挑选了四位导师,分别为埃孚欧律师事务所高级顾问张羽先生、沃晟法商学院2018年度金牌彭静瑞先生,

交通银行市私人银行顾问团队负责人张申先生、密苏里科技大学副教授、美国中小企业与创业协会家族企业方向方汉青教授。四位专家分别从家族财富传承、法商风险、私人银行服务以及顾问式营销等方面进行了精彩的分享。通过对理财师的现场调研,大家都觉得受益匪浅,无论是营销和服务的行为方式,还是财富管理思的拓展均有收获。

6月2日,第一财经RFP理财精英评选分赛区复赛第一场赛区开战,来在银行、保险、财富管理等各领域,华北区各个城市的90名优秀理财师,麒麟彩票app下载及8支团队进入本赛区的复赛环节。

本次评选的复赛采用“新加坡辩论”赛制,通过比赛直接考察辩手们的知识能力、反应能力、表达技巧等,这与理财师日常与客户沟通的基本技能有极大的相似。个人赛为1对1的辩论形式,团队赛为4对4的辩论形式。

本次分地区复赛环节,组委会邀请到了行业内的资深专家们担任评委,包括大成律师事务所高级合伙人薛京、盛世圆桌()文化交流有限公司王明珠、密苏里科技大学副教授方汉青、交通银行市私人银行顾问团队负责人张申、太平洋保险股份有限公司总监宋伟、BETA理财师高级合伙人陈立恒、新驰迅总裁顾翀、品汇资产管理有限公司总经理逄锦冰以及理财精英评选组委会副秘书长夏莲女士等多位嘉宾担任本次大赛的评委,以确保评选的专业性及性。

经过一天的比拼,根据区域评委评分,现场评选出 “第三届第一财经RFP理财精英评选”华北赛区复赛前十强,分别是诺亚财富陈玺如,招商银行邓迎,广运财富李德华,恒天明泽基金销售丽,同方全球人寿保险公司庞艳丽、广发银行王炳坤,中信银行杨乐萍,中国农业银行杨轶、大唐财富于正欣、兴业银行周世颖。区域十强讲直接晋级7月底的上海总决赛,其他晋级决赛的选手名单将在后续公布。

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